Entender la experiencia de tu cliente te ayudará a crear mejores solicitudes. Aquí te mostramos paso a paso lo que ve tu cliente desde que recibe el correo hasta que completa la solicitud.
El correo de invitación
Tu cliente recibe un correo electrónico con tu nombre, el logo de tu empresa y una explicación breve de lo que se le solicita. El correo incluye un botón destacado que dice “Completar solicitud” que le lleva directamente al portal.
El portal de solicitud
Al hacer clic en el enlace, tu cliente accede a una página segura y personalizada con el branding de tu empresa. No necesita crear una cuenta ni recordar contraseñas: el acceso es mediante un enlace único y seguro.
En el portal verá:
- El nombre de tu empresa y logo
- Un resumen de la solicitud
- Las secciones y campos organizados tal como los configuraste
- Indicadores de progreso para saber cuánto le falta por completar
Completar y enviar
Tu cliente puede completar la solicitud en varias sesiones. Su progreso se guarda automáticamente. Cuando haya rellenado todos los campos obligatorios, podrá hacer clic en “Enviar” para finalizar.
Consejo: Añade descripciones claras en cada campo para que tu cliente sepa exactamente qué documento o información necesitas.