Las solicitudes son el corazón de DALTO. Con ellas puedes pedir documentos a tus clientes de forma organizada y profesional. Veamos cómo crear tu primera solicitud.
Crear una nueva solicitud
Desde tu panel de control, haz clic en el botón “Nueva Solicitud” en la esquina superior derecha. Se abrirá el asistente de creación que te guiará por el proceso.
Seleccionar una plantilla o empezar desde cero
Tienes dos opciones para empezar:
- Usar una plantilla: selecciona una de tus plantillas guardadas para cargar automáticamente los campos y secciones
- Empezar en blanco: crea la estructura de tu solicitud manualmente usando el constructor
Configurar los campos
Añade los campos que necesitas para tu solicitud. Puedes organizar los campos en secciones temáticas para que tu cliente entienda fácilmente qué necesitas. Cada campo puede ser obligatorio u opcional.
Asignar el cliente
Selecciona el cliente al que deseas enviar la solicitud. Si el cliente no existe aún en tu directorio, puedes añadirlo directamente desde este paso introduciendo su nombre y correo electrónico.
Revisar y enviar
Antes de enviar, revisa todos los detalles. Una vez que hagas clic en “Enviar solicitud”, tu cliente recibirá un correo con un enlace directo al portal donde podrá subir sus documentos.
Consejo: También puedes guardar la solicitud como borrador si aún no estás listo para enviarla.