Antes de enviar una solicitud, necesitas tener al cliente registrado en tu directorio. Añadir un cliente es rápido y solo necesitas su información básica de contacto.
Añadir un cliente manualmente
Ve a la sección “Clientes” desde tu panel de control y haz clic en “Añadir cliente”. Rellena los datos necesarios:
- Nombre completo del cliente o razón social
- Correo electrónico (se usará para enviarle las solicitudes)
- Teléfono (opcional)
- Empresa (opcional, útil si trabajas con varias empresas)
- Notas (opcional, para tus referencias internas)
Añadir un cliente al crear una solicitud
Si estás creando una solicitud y el cliente aún no existe en tu directorio, no te preocupes. En el paso de asignar cliente, puedes escribir un nuevo nombre y correo electrónico. El cliente se añadirá automáticamente a tu directorio.
Datos del cliente
Una vez añadido, puedes acceder a la ficha del cliente para ver su historial completo: solicitudes enviadas, documentos recibidos y estado actual de cada solicitud. Es tu centro de información sobre ese cliente.
Consejo: Usa las notas internas del cliente para guardar información relevante como su número de expediente, CIF o cualquier dato que te ayude a organizar tu trabajo.