Las plantillas te permiten guardar una estructura de solicitud que puedes reutilizar una y otra vez. Si solicitas los mismos documentos a diferentes clientes, una plantilla te ahorrará mucho tiempo.
Acceder a las plantillas
Desde tu panel de control, haz clic en “Plantillas” en la barra de navegación lateral. Aquí verás todas tus plantillas guardadas y el botón para crear una nueva.
Crear una nueva plantilla
Haz clic en “Nueva plantilla” y se abrirá el constructor. El proceso es idéntico a crear una solicitud: añade secciones, campos y configúralos según tus necesidades.
La diferencia es que una plantilla no se envía a ningún cliente. Es una estructura que guardarás para usarla más adelante.
Nombrar tu plantilla
Dale un nombre descriptivo a tu plantilla para que sea fácil de encontrar. Por ejemplo:
- “Onboarding nuevo cliente”
- “Documentación fiscal anual”
- “Alta de empleado”
- “Solicitud de hipoteca”
Guardar y usar
Una vez configurada, haz clic en “Guardar plantilla”. A partir de ahora, cuando crees una nueva solicitud, podrás seleccionar esta plantilla para cargar automáticamente todos los campos que has definido.
Consejo: También puedes crear una plantilla a partir de una solicitud existente. Abre la solicitud y selecciona “Guardar como plantilla”.