A medida que tu negocio crece, tu lista de clientes también lo hará. DALTO te ofrece herramientas para mantenerla organizada y encontrar rápidamente la información que necesitas.
Buscar clientes
En la parte superior de la sección Clientes encontrarás un campo de búsqueda. Puedes buscar por nombre, correo electrónico o empresa. Los resultados se actualizan en tiempo real mientras escribes.
Filtrar y ordenar
Usa los filtros disponibles para segmentar tu lista:
- Con solicitudes activas: clientes que tienen solicitudes pendientes
- Sin actividad reciente: clientes que no han interactuado recientemente
- Por fecha de creación: ordena por cuándo añadiste al cliente
Editar información de un cliente
Haz clic en el nombre del cliente para acceder a su ficha. Desde ahí puedes editar sus datos de contacto, ver el historial de solicitudes y añadir notas internas. Los cambios se guardan automáticamente.
Eliminar un cliente
Si necesitas eliminar un cliente, haz clic en los tres puntos de opciones junto a su nombre y selecciona “Eliminar”. Ten en cuenta que esto no eliminará las solicitudes ya enviadas ni los documentos recibidos, pero el cliente dejará de aparecer en tu directorio.
Consejo: En lugar de eliminar, considera archivar clientes inactivos para mantener un registro completo de tu historial de trabajo.