title: "Cómo crear solicitudes excelentes" description: "Una solicitud bien hecha se completa a la primera. Esta guía te ayuda a llegar al primero — sin dudas, retrasos ni mensajes de '¿qué me pides exactamente?'." category: "tutoriales-ejemplos" order: 2 updatedAt: "2026-04-29" status: "published"
Una solicitud bien hecha se completa a la primera. Una mal hecha genera dudas, retrasos y mensajes de "¿qué me estás pidiendo exactamente?". Esta guía te ayuda a llegar al primero.
Antes de nada: no tiene que ser perfecta desde el principio
Tus solicitudes van a mejorar con el uso. Si un cliente no entiende algo, te lo hará saber — y eso es una oportunidad para mejorar la plantilla para la próxima vez. Con el tiempo, se convierten en algo que funciona solo.
1. Ponte en el lugar de tu cliente
Esta es la regla más importante. Antes de configurar nada, piensa en quien va a recibir el enlace.
¿Qué sabe y qué no sabe?
Lo que para ti es obvio — una nota simple, una vida laboral, un certificado de retenciones — puede ser completamente desconocido para tu cliente. Cuando escribas las instrucciones, imagina que se lo estás explicando a tu cliente más despistado. Si él lo entiende, todos los demás también.
¿Cuánto tiempo tiene?
Pide solo lo que realmente necesitas. Si la solicitud es larga, deja claro que no hace falta completarla de una vez — el progreso se guarda automáticamente y puede volver cuando quiera desde cualquier dispositivo.
¿Sabe que esto iba a llegar?
Si tu cliente recibe de repente un enlace con diez campos sin previo aviso, puede ser un shock. Cuando puedas, avísale antes de enviarlo — en una llamada, en un email previo. Cuanto menos le sorprenda, más rápido lo completa.
2. Escribe instrucciones que guíen, no que informen
Las instrucciones son lo que convierte una solicitud en un proceso guiado, en lugar de una lista de preguntas sin contexto.
Piensa en tu solicitud como una entrevista que le haces a tu cliente por escrito. Usa el mismo tono que usarías si le explicaras las cosas en persona.
Instrucciones generales — lo primero que ve tu cliente
Cuando tu cliente abre el enlace, lo primero que ve son las instrucciones generales de la solicitud. Úsalas para:
- Explicarle de qué va la solicitud y por qué la necesitas.
- Decirle aproximadamente cuánto tiempo le va a llevar.
- Recordarle que puede guardar el progreso y volver más tarde.
Instrucciones por campo
Cada campo puede tener su propia nota de ayuda. Si pides el DNI, indica si lo quieres por las dos caras. Si pides una nómina, especifica de qué mes. Si pides el IBAN, explica dónde encontrarlo. Cuanto más concreto, menos errores y menos preguntas.
Lo que no puede faltar en unas buenas instrucciones:
- Sin jerga del sector — escribe como le hablarías en persona.
- Una idea por frase, frases cortas.
- Si hay varios pasos, usa una lista numerada.
- Si el campo puede generar dudas, anticipa la pregunta y respóndela.
3. Usa el tipo de campo correcto
Dalto tiene campos específicos para cada tipo de dato. Usarlos bien reduce errores sin tener que pedirle nada al cliente:
- Un campo Correo electrónico valida que el formato sea correcto antes de enviarlo.
- Un campo Fecha evita que te escriban "la semana que viene" en un campo de texto.
- Un campo Casilla es perfecto para confirmaciones: "He leído y acepto las condiciones".
- Un campo Selección única funciona mejor que pedir texto libre cuando las respuestas posibles son concretas.
→ Ver todos los tipos de campo disponibles
4. Crea plantillas distintas para clientes distintos
Si tienes perfiles de clientes muy diferentes, considera crear una plantilla para cada uno. Por ejemplo: una asesoría que trabaja con autónomos y con empresas necesita documentos distintos en cada caso. En lugar de enviar la misma solicitud a todos y que la mitad de los campos no apliquen, crea una plantilla por perfil — tu cliente solo ve lo que le corresponde.
5. Configura los recordatorios
Los recordatorios automáticos son los que hacen que no tengas que perseguir a nadie. Personalízalos para que incluyan contexto: de qué va la solicitud, cuál es el plazo y qué pasa si no llega a tiempo. Un cliente que entiende por qué tiene que completarla la completa antes.