title: "Manda tu primera solicitud" description: "En menos de 5 minutos tu cliente tiene en su bandeja de entrada todo lo que necesita. Sin registros, sin apps, sin explicaciones." category: "primeros-pasos" order: 2 updatedAt: "2026-04-29" status: "published"
En menos de 5 minutos tu cliente ya tiene en su bandeja de entrada todo lo que necesita para enviarte la documentación. Sin registros, sin apps, sin explicaciones.
Haz clic en Nueva solicitud — esquina superior derecha del dashboard — y sigue los pasos.
Paso 1 — Elige una plantilla
Verás las plantillas disponibles para tu sector y la opción de crear desde cero.
Para empezar, elige una plantilla predeterminada. Son un punto de partida: puedes editarla y adaptarla a tu forma de trabajar. No tienes que usarla tal cual.
Haz clic en la plantilla que quieras y pulsa Siguiente.
Paso 2 — Información básica de la solicitud
Aquí configuras los detalles de esta solicitud concreta:
- Nombre de la solicitud — ponle un nombre que te ayude a identificarla (por ejemplo, el nombre del cliente o el trámite)
- Descripción — opcional, para tu referencia interna
- Fecha límite — la fecha en que el cliente debe tener todo completado
Cuando lo tengas, pulsa Siguiente.
Paso 3 — Revisa y edita el contenido
Aquí ves exactamente qué le vas a pedir a tu cliente: todos los campos y documentos que incluye la plantilla.
A la izquierda tienes un índice con todas las secciones. En el centro, los campos uno a uno — todos editables. Puedes añadir campos, eliminar los que no necesites, cambiar el texto o reordenar.
Cuando estés conforme con lo que vas a pedir, pulsa Siguiente.
Paso 4 — Vista previa
Antes de enviar, Dalto te muestra exactamente lo que va a ver tu cliente. Navega por las páginas, revisa los campos y comprueba que las instrucciones son claras.
Para verlo en tu propio dispositivo, copia el enlace desde esta pantalla y ábrelo en una pestaña nueva.
Paso 5 — Envío
En el último paso:
- Crea o selecciona el contacto del cliente al que vas a enviar la solicitud.
- Elige cómo quieres enviarla (email en la versión actual).
- Revisa el mensaje que recibirá tu cliente.
- Pulsa Enviar.
Tu cliente recibirá un enlace seguro. Sin login, sin cuenta, sin instalar nada — solo entra y completa lo que le pides.
¿Qué pasa después?
Una vez enviada, la solicitud aparece en tu dashboard como Activa. Puedes ver en todo momento qué ha completado tu cliente, qué falta y cuánto queda para la fecha límite.
Si el cliente no ha completado algo antes del plazo, Dalto le envía recordatorios automáticos. No tienes que perseguirle.
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