title: "Dalto para asesores y consultores" description: "Onboarding de clientes, diagnóstico inicial, documentación periódica y due diligence — convierte cada fase en un proceso ordenado y automático." category: "tutoriales-ejemplos" order: 6 updatedAt: "2026-04-29" status: "published"
Si ofreces servicios de consultoría o asesoría, ya sabes que cada proyecto empieza igual: necesitas información del cliente antes de poder trabajar, y conseguirla lleva más tiempo del que debería. Emails, llamadas, documentos que llegan incompletos. Dalto convierte ese proceso en algo ordenado y automático.
Para qué lo usan los asesores y consultores
Onboarding de nuevo cliente
Antes de empezar a trabajar, necesitas conocer a fondo la situación del cliente: datos de la empresa, objetivos, documentación fiscal, poderes notariales, accesos necesarios. En lugar de ir pidiéndolo todo en distintas conversaciones, crea una solicitud de onboarding y envíasela el primer día. El cliente lo completa a su ritmo y tú tienes todo en un solo sitio antes de la primera sesión de trabajo.
Diagnóstico inicial
Muchos procesos de consultoría arrancan con un diagnóstico. En lugar de un cuestionario por email que se pierde en el hilo, crea una solicitud estructurada con las preguntas que necesitas responder. El cliente ve claramente qué se le pide, puede guardar el progreso y volver cuando tenga tiempo.
Recogida de documentación periódica
Informes mensuales, cierres trimestrales, actualizaciones de datos financieros — si tienes clientes que te tienen que mandar información de forma recurrente, crea una plantilla y reutilízala. Los recordatorios automáticos se encargan de que llegue a tiempo sin que tú tengas que pedirlo cada vez.
Due diligence y auditorías
La recogida de documentación para un proceso de due diligence puede ser compleja y larga. Organízala en fases con Dalto — cada fase es una solicitud con sus propios campos y plazos — para que el cliente sepa exactamente qué corresponde a cada momento y tú puedas hacer seguimiento del avance en tiempo real.
Tu marca, en cada comunicación
Dalto te permite añadir tu logo, tus colores corporativos y enlaces de contacto en todos los emails que reciben tus clientes. Tu cliente no ve una plataforma genérica — ve tu despacho o consultora. Eso refuerza la imagen profesional que ya tienes y genera confianza desde el primer mensaje.
Tú eliges cómo llega el enlace
Cada cliente es diferente. Con Dalto puedes enviar la solicitud por email, WhatsApp o Telegram — el canal que mejor funciona para cada persona. El proceso es el mismo, la experiencia para el cliente es la que prefiere.
Lo que cambia en tu día a día
Menos tiempo persiguiendo información, más tiempo trabajando con ella. Con Dalto, cada cliente sabe exactamente qué tiene que entregarte, cuándo y por qué — y tú ves el estado de todo desde el dashboard sin tener que preguntar.
Cómo empezar
- Ve a Plantillas y busca la categoría Legal o Contabilidad.
- Elige la plantilla que mejor encaja con tu proceso.
- Personaliza los campos y envía la solicitud al cliente.
- Desde el dashboard, sigue el estado de cada caso en tiempo real.
→ Cómo crear tu primera solicitud