title: "Crear, usar y editar plantillas" description: "Cómo crear una plantilla nueva, usarla en una solicitud, marcarla como favorita y editarla sin afectar a las solicitudes ya enviadas." category: "plantillas" order: 2 updatedAt: "2026-04-29" status: "published"
Cómo crear una plantilla
Ve a Plantillas en el menú superior y haz clic en + Crear plantilla. El proceso tiene 5 pasos:
Paso 1 — Plantilla
Elige una plantilla existente como base o haz clic en Comenzar desde cero.
Paso 2 — Instrucciones
Configura los ajustes generales de la plantilla:
- Nombre — obligatorio.
- Descripción — breve descripción de para qué sirve.
- Categoría — a qué categoría pertenece.
- Plazo por defecto — días desde la creación hasta la fecha límite.
- Recordatorios automáticos — canal, hora de envío, días antes del vencimiento y frecuencia de escalación.
- Mostrar datos de contacto al cliente — el cliente verá tu información en el enlace.
Paso 3 — Contenido
Construye el formulario añadiendo páginas, secciones y campos. Funciona igual que al crear una solicitud.
→ Cómo estructurar el contenido
Paso 4 — Vista previa
Revisa cómo verá el cliente la solicitud antes de guardar la plantilla.
Paso 5 — Resumen
Revisa el resumen completo: nombre, categoría, páginas, campos, plazo y recordatorios. Cuando todo esté correcto, haz clic en Crear plantilla.
Usar una plantilla
Cuando crees una nueva solicitud, en el Paso 1 encontrarás todas tus plantillas guardadas en Mis plantillas.
Marcar una plantilla como favorita
Haz clic en el icono de estrella de cualquier plantilla para marcarla como favorita. Las plantillas favoritas aparecen en la sección Favoritos dentro de Plantillas y también en el bloque Favoritos Plantillas del dashboard — para acceder rápidamente sin tener que buscar.
Editar, duplicar o eliminar una plantilla
Pasa el cursor sobre cualquier tarjeta de Mis plantillas para ver las opciones disponibles: vista previa, editar, duplicar y eliminar.
→ Siguiente: Preguntas frecuentes